1301 год, Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Им может стать кто-то из глав могущественных кланов — либо граф Монтекки, либо граф Капулетти; у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. Но все планы спутывает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки.

Юная принцесса Белоснежка прячется в домике семи гномов от злой мачехи-колдуньи, которая завидует её красоте.

Габби отправляется в поездку с бабушкой Джиджи в город Кэт-Франциско. Когда её кукольный домик оказывается у странной любительницы кошек Веры, Габби отправляется в путешествие, чтобы воссоединить кукольных кошек и вернуть домик до окончания поездки.

Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает борьбу за права животных, чьи голоса подавлены, и пытается обнародовать правду о Волшебнике. Волшебница Глинда становится публичным символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и пользуется преимуществами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности при правлении Волшебника. По мере роста известности Глинды и её подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, волшебницу начинает беспокоить разрыв отношений с Эльфабой. Попытки Глинды примирить Эльфабу с Волшебником оказываются безуспешными, что лишь углубляет их конфликт.

Майк и Клер из Милуоки хотят большего от жизни: Клер не хочет быть простым парикмахером, а Майк желает развлекать людей. Они начинают выступать дуэтом с песнями Нила Даймонда. Постепенно пара обретает популярность и сближается, несмотря на серьёзные испытания на их музыкальном пути.

Мистер и миссис Твит — неприятная пара, которая владеет и управляет «Твитландией», плохим и опасным парком развлечений. Влияние Твитов достигает опасного уровня, и они получают возможность стать руководителями города. Биша и Бубси, двое смелых сирот, вместе с друзьями пытаются помешать паре и спасти город.