История жизни Чингисхана — от юности до покорения половины мира.

1943 год. В Алма-Ату заброшен немецкий агент, за которым скрывается целая структура диверсантов. Перед майором контрразведки Стариковым и капитаном Турчиным стоит непростая задача — обезвредить врагов.

Ноябрь 1920 года. Белогвардейский офицер Сергей Нератов прибывает из Крыма в Константинополь вместе с остатками разбитой армии Врангеля и гражданскими беженцами. Одинокий и сломленный, потерявший в революцию и Гражданскую войну абсолютно всё — армия разгромлена, жена и дети погибли — Нератов становится во главе русской эмиграции.